Bronfman EL Rothschild LP

Wealthspire Advisors, L.P., ehemals bekannt als Bronfman EL Rothschild LP, ist eine in Delaware registrierte Limited Partnership mit 95 Mitarbeitern, von denen 64 in beratenden Positionen tätig sind. Die Registrierung des Unternehmens bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission wurde am 6. Mai 2013 genehmigt, obwohl die Anzahl der betreuten Kunden unbekannt ist.

• BRIAN DAVID POWERS

  CHIEF FINANCIAL OFFICER besitzt weniger als 5%

• ERIC MATTHEW SONTAG

  CHIEF OPERATIONS OFFICER besitzt weniger als 5%

• HOWARD VAUGHN SONTAG

  SR. MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• HOYT RONALD STASTNEY

  CHIEF LEGAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• MICHAEL ANTHONY LAMENA

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER besitzt weniger als 5%

• SONTAG ADVISORY LLC

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• SONTAG BR GP, LLC

  GENERAL PARTNER besitzt weniger als 5%

• MADISON DEARBORN CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.

  OWNER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• MADISON DEARBORN PARTNERS

  GENERAL PARTNER

• MADISON DEARBORN PARTNERS VI-A&C, L.P.

  GENERAL PARTNER

• NFP CORP.

  SHAREHOLDER besitzt 75% oder mehr

• NFP HOLDINGS, LLC

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• NFP INTERMEDIATE HOLDINGS A. CORP.

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• NFP INTERMEDIATE HOLDINGS B. CORP.

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• NFP PARENT CO, LLC

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• NFP ULTIMATE HOLDINGS, LLC

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• Eaglestone Wealth Advisors Inc
• WMS Advisors LLC
• Atcap Partners LLC
• Montgomery Investment Management Inc
• XML Financial LLC
• Financial Services Advisory Inc
• Schaeffer Financial LLC
• Kendall Capital Management
• Profit Investment Management LLC
• Bachrach Asset Management Inc

• Investing in ETFs: Analyzing Wealthspire Advisors Q2 vs. Q3 Holdings

• VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS $93,763k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $86,092k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $73,254k
• ACCENTURE PLC IRELAND $63,739k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $45,817k
• VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $45,660k
• SCHWAB STRATEGIC TR $45,425k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $43,062k
• FIRST TR EXCHANGE TRADED FD $38,858k
• SCHWAB STRATEGIC TR $33,206k