Cobiz Wealth LLC

Cobiz Wealth LLC, eine Limited Liability Company mit Sitz in Colorado, bietet seit fast zwei Jahrzehnten Finanzberatungsdienstleistungen an. Mit einem Team von 11 sachkundigen Beratern und insgesamt 21 Mitarbeitern hat Cobiz Wealth erfolgreich die Investitionen von 43 Kunden verwaltet. Die beeindruckende Erfolgsbilanz des Unternehmens wird durch seinen Zustimmungsstatus bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission demonstriert, den es seit April 2003 innehat.

• BOKF, N.A.

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• CHRISTOPHER CLINE FREIMUTH

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• GREGORY AYRES WHEELER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER besitzt weniger als 5%

• MARK STEPHEN MARRONE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• MINDY MARGARET MAHANEY

  CHIEF OPERATING OFFICER besitzt weniger als 5%

• SCOTT BRADLEY GRAUER

  CHAIRMAN OF THE BOARD besitzt weniger als 5%

• BOK FINANCIAL CORPORATION

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• GEORGE BRUCE KAISER

  INDIRECT BENEFICIAL OWNER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• Revelstoke Capital Management LLC
• Bayswater Management Company LP
• Familywealth Advisers LLC
• Institute FOR Wealth Consultants Inc
• Cambiar Investors LLC
• Clear Creek Wealth Management LLC
• Peak Planning Group LLC
• GHP Investment Advisors Inc
• Bruce G Allen Investments LLC
• Proprietary Capital LLC

• Analyzing the Q1-Q2 2019 Changes in Holdings of Cobiz Wealth's 13F Fund

• INVESCO EXCHANGETRAD $31,432k
• SPDR S&P DIVIDEND $29,036k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $21,253k
• Amazon.com Inc $16,310k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $15,730k
• Apple Inc $14,987k
• MASTERCARD INC $12,643k
• JPMORGAN CHASE & CO $11,906k
• ALPHABET INC $11,848k
• JOHNSON & JOHNSON $11,829k