COE Capital Management LLC

COE Capital Management LLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Illinois und einer Geschichte, die bis Mai 1999 zurückreicht, gemäß den Aufzeichnungen der SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Das Unternehmen hat ein Team von 4 Mitarbeitern, und obwohl unklar ist, wie viele Kunden sie betreuen, haben sie einen anerkannten Status als "genehmigt". COE Capital Management LLC scheint sich auf die Erbringung von Beratungsdienstleistungen spezialisiert zu haben, da 2 seiner 4 Teammitglieder Berater sind.

• MARK D. COE 2012 IRREVOCABLE TRUST DTD SEPT. 20, 2012

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• MARK D. COE REVOCABLE TRUST DTD MARCH 25, 1993

  OWNER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• MARK DAVID COE

  MANAGER besitzt weniger als 5%

• PAUL ROBERT WEHNER

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• PAUL ROBERT WEHNER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• MARK DAVID COE

  TRUSTEE besitzt 75% oder mehr

• MARK DAVID COE

  TRUSTEE besitzt 75% oder mehr

• FORT Sheridan Advisors LLC
• New Vernon Wealth Management LLC
• New Vernon Investment Management LLC
• Insight Securities Inc

• Coe Capital Management, LLC Q1 2021 vs. Q2 2021 13F Holdings: An Overview of Asset Changes

• VANGUARD BD INDEX FD INC $4,350k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $3,146k
• Amazon.com Inc $2,962k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F $2,762k
• JPMORGAN CHASE & CO $2,687k
• MasTec $2,671k
• ABBOTT LABS $2,595k
• WASTE CONNECTIONS INC $2,452k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $2,162k
• VULCAN MATERIALS CO $2,123k