Epstein and White Financial LLC

Epstein and White Financial LLC, eine juristische Person, die in Kalifornien registriert ist, verfügt über ein Team von 17 Mitarbeitern, von denen 11 in Beratungspositionen tätig sind. Die Anzahl der betreuten Kunden ist nicht bekannt, aber der letzte SEC-Status der Firma ist genehmigt und datiert vom 5. Juli 2017.

• BRADLEY R. WHITE FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• BRADLEY ROBERT WHITE

  MANAGING MEMBER besitzt weniger als 5%

• DAVID M. EPSTEIN INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• DAVID MONROE EPSTEIN

  MANAGING MEMBER besitzt weniger als 5%

• DEBRA ANN DEL SECCO

  OFFICE MANAGER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• BRADLEY ROBERT WHITE

  PRESIDENT besitzt 75% oder mehr

• DAVID MONROE EPSTEIN

  PRESIDENT besitzt 75% oder mehr

• Cornerstone Wealth Management LLC
• CCG Wealth Management LLC
• Creative Capital Management Investments LLC
• Elevage Partners LLC
• Wilsey Asset Management Incorporated
• Financial Sense Advisors Inc
• Simplifi Inc
• Telos Capital Management Inc
• Elite Investment TEAM LLC
• Rowling and Associates Accountancy Corporation

• In the Know: Epstein & White Financial LLC Q1 2021 vs. Q2 2021 13F Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $56,952k
• FIDELITY $26,372k
• FIDELITY $21,544k
• ISHARES TR S&P 500 VAL ETF $11,307k
• ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF $10,689k
• ISHARES TR $9,157k
• FIDELITY $5,859k
• ISHARES TR $4,292k
• iShares CMBS ETF $2,952k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $2,043k