Heritage Financial LLC

Heritage Financial LLC ist eine legitime VA Limited Liability Company, bestehend aus einem kleinen Team von sechs Mitarbeitern, von denen fünf in Beratungsfunktionen tätig sind. Trotz ihrer bescheidenen Größe hat sich das Unternehmen einen soliden Ruf im Finanzsektor erworben und bedient eine ausgewählte Kundschaft von fünf Kunden. Das Geschäft entspricht vollständig den SEC-Vorschriften und hat im November 2018 den Genehmigungsstatus erhalten.

• DAVID KALANI MORTON

  PRINCIPAL besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• ELIZABETH LANNON CLARK

  PRINCIPAL & CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• JAMES ROBERT MOON

  MEMBER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• MARK GRISHAM COOKE

  PRINCIPAL besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• Strategent Financial LLC
• Riverfront Investment Group LLC
• Yorktown Management and Research Co Inc
• Mclean Asset Management Corporation
• Thompson Siegel & Walmsley LLC
• Ategra Capital Management LLC
• The Burney Company
• Pagnatokarp Partners LLC
• Investment Management Corporation
• Dixon Hubard Feinour & Brown Inc

• Investment Company Holdings for Q3 and Q4 2022: Which Stocks Were Bought and Sold?

• HONEYWELL INTL INC $5,513k
• ADP $5,256k
• ALPHABET INC $3,566k
• AMERICAN TOWER CORP NEW $3,168k
• GENUINE PARTS CO $2,858k
• DANAHER CORP $1,575k
• Apple Inc $1,527k
• BERKSHIRE HATHAWAY $1,273k
• AFLAC INC $1,214k
• Boeing Co/The $1,188k