Meristem Family Wealth LLC

Meristem Family Wealth LLC, eine Delaware Limited Liability Company, verfügt über ein Team von 39 Fachleuten, von denen 20 beratende Funktionen ausüben. Obwohl die Anzahl der von ihnen betreuten Kunden unbekannt ist, wurde ihr letzter SEC-Status im Februar 2000 genehmigt.

• CHARLES JOSEPH MAXWELL

  CEO; MEMBER, CLASS B besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• JAMES MICHAEL ROBBINS

  CCO, MEMBER, CLASS B besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• JON KENNETH CROW

  COO & TREASURER, MEMBER, CLASS B besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• PATRICK RYAN REGAN

  CIO; MEMBER, CLASS B besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• PC 3 VENTURE LLC

  MEMBER, CLASS A besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• KEVIN BERGMAN

  MEMBER, CLASS 3

• MICHAEL DAVID BENSON

  MEMBER, CLASS 1 besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• RICHARD REV TR SCHULZE

  MEMBER, CLASS 2 besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  Vereinigte Staaten
• MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES LTD.
  Cayman Inseln
• US BANK
  Vereinigte Staaten

• DGV Solutions LP
• Sargent Management Co
• Twele Capital Management Inc
• Cherry Tree Wealth Management LLC
• 360 Financial Inc
• Merced Capital LP
• ASA Managed Account Managers LLC
• The Advocate Group LLC
• Marks Group Wealth Management Inc
• Running Oak Capital LLC

• A Shift in Wealth: Comparing Meristem Family Wealth's Q1 and Q3 2022 Holdings

• ISHA $90,830k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $25,079k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $17,532k
• PEPSICO INC $10,136k
• US BANCORP DEL $7,912k
• AMCOR PLC $6,944k
• Apple Inc $6,095k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $5,982k
• JOHNSON & JOHNSON $5,506k
• ALPS ALERIAN MLP ETF $5,313k