Carleon Capital Partners LLC

TRUVVO PARTNERS LLC, ehemals bekannt als Carleon Capital Partners LLC, ist eine Limited Liability Company mit Sitz in Delaware. Mit einem Team von 29 Mitarbeitern, darunter 12 in beratenden Positionen, wurde das Unternehmen seit März 2007 von der US Securities and Exchange Commission zugelassen, obwohl die Anzahl der betreuten Kunden unbekannt bleibt.

• ALISON JANE ROSENZWEIG

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• CAITLIN ANN DUNN REYNOLDS

  CHIEF FINANCIAL OFFICER besitzt weniger als 5%

• CASEY DOW WHALEN SELLERS

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt weniger als 5%

• DAVID FREDRICK RANDELL

  PRESIDENT besitzt weniger als 5%

• JEROME CEDRIC ANTENEN

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• ROBERT POOLE WALTERS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• TRUVVO INVESTMENT PARTNERS LLC

  MEMBER besitzt 75% oder mehr

• GEOFFREY THOMAS BOISI

  MEMBER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• JOHN CARROLL MORRISSEY

  MANAGING DIRECTOR

• RICHARD WILLIAM HERBST

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• ROUNDTABLE INVESTMENT PARTNERS LLC

  MEMBER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• ROUNDTABLE MANAGERS LLC

  OWNER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• SHEA VENTURES, LLC

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• THE CAROLYN HAND SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• THE DOROTHY SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• THE MARY SHEA 2017 WYOMING TRUST

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• CITIBANK, INC
  Vereinigte Staaten
• CITIBANK, INC.
  Vereinigte Staaten
• STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
  Vereinigte Staaten

• Cooper Investment Partners LLC
• Rothschild & Co Asset Management US Inc
• JC Flowers & Co LLC
• Andrew Garrett Inc
• Cornerstone Capital Corp
• Innovatus Capital Partners LLC
• Barrett Asset Management LLC
• Upper BAY Infrastructure Management LP
• One William Street Capital Management LP
• Matarin Capital Management LLC

• Truvvo Partners LLC Q2 2022 vs. Q3 2022: An In-Depth Look at the Changes in 13F Holdings

• VISA INC COM CL A $34,710k
• Intercontinental Exchange Inc $32,001k
• CBOE GLOBAL MARKETS INC $15,656k
• GOLDMAN SACHS GROUP $10,900k
• SOTHEBYS $9,230k
• VANGUARD SCOTTSDALE FDS $7,974k
• IBERIABANK CORP $4,519k
• ISHARES $3,635k
• MICROSOFT CORP $1,789k
• Alphabet Inc $1,541k