Capital Planning Advisors LLC

Capital Planning Advisors LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kalifornien, beschäftigt 9 Mitarbeiter, von denen 5 in beratender Funktion tätig sind. Das Unternehmen bietet Finanzberatung für ihre 13 Kunden an, und ihr SEC-Status ist als genehmigt aufgeführt, mit einem Registrierungsdatum vom 28. Februar 2014.

• JASON AND PATRICIA BELL FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• LAWRENCE A. HANSEN REVOCABLE TRUST

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• SOLLAZZO FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• WILSON LIVING TRUST

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• BRIAN JAMES PRETTI

  TRUSTEE besitzt 75% oder mehr

• JAMES BOYD WILSON

  TRUSTEE besitzt 75% oder mehr

• JASON THOMAS BELL

  TRUSTEE besitzt 75% oder mehr

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  TRUSTEE besitzt 75% oder mehr

• MICHAEL ANTHONY SOLLAZZO

  TRUSTEE besitzt 75% oder mehr

• Pinnacle Asset Management Inc
• EWG Elevate Inc
• Empyrion Wealth Management Inc
• Grecu Capital Management Inc
• Smart Investor
• America First Capital Management LLC
• UP Capital Management Inc
• Parkshore Wealth Management
• Dimensions Wealth Management LLC
• WE Alliance Wealth Advisors Inc

• Capital Planning Advisors reveals significant shifts in Q3 vs. Q4 2022 fund holdings

• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $20,395k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $19,079k
• ISHARES $16,735k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $14,619k
• WORLD GOLD TR $14,467k
• WISDOMTREE TRUST $13,234k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,070k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $10,986k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $9,589k
• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,515k