Cardinal Point Wealth Management LLC

Cardinal Point Wealth Management LLC, eine kalifornische Limited Liability Company mit einem Team von 16 Mitarbeitern, darunter 11 in Beratungsfunktionen, bleibt seit ihrer Registrierung am 21. Februar 2017 von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission genehmigt. Obwohl die genaue Anzahl der betreuten Kunden unbekannt ist, wurde ihr rechtlicher Status und ihre Struktur validiert, um jedem, der erwägt, ihre Finanzen in ihre Obhut zu geben, ein beruhigendes Gefühl zu geben.

• JAMES ARTHUR SHELDON

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• JEFFREY SCOTT SHELDON

  MANAGING MEMBER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• JOHN CRAGIN MCCORD

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• MATTHEW J CARVALHO

  MEMBER besitzt weniger als 5%

• SHELRITCH INC.

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• TERRY FRANK RITCHIE

  PRESIDENT besitzt 75% oder mehr

• Pathway Capital Management LP
• Pacific Alternative Asset Management Co LLC
• BFSG LLC
• Signature Resources Capital Management LLC
• CBT Financial Planning Inc
• Triguard Management LLC
• Advanced Financial Strategies Inc
• Sageview Advisory Group LLC
• Squar Milner Financial Services LLC
• Precept Advisory Group LLC