Congress Wealth Management LLC

Congress Wealth Management LLC, eine Limited Liability Company mit Sitz in Massachusetts, beschäftigt 22 Mitarbeiter, von denen 12 Berater sind. Die Anzahl der Kunden, die sie betreuen, ist nicht bekannt gegeben. Der aktuelle SEC-Status des Unternehmens wird als genehmigt aufgeführt und wurde am 5. März 2009 registriert.

• CANDACE CAVALIER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• HARBORVIEW PARTNERS 2012, LLC

  HOLDING COMPANY PARENT besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• KENNETH RICHARD ZANNONI

  SVP besitzt weniger als 5%

• LAGAN WILDWOOD INVESTMENTS LLC

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• MICHAEL WILLIAM GALVIN

  PARTNER besitzt weniger als 5%

• PAUL ANDREW LONERGAN

  MEMBER AND PRESIDENT besitzt weniger als 5%

• RICHARD JAMES BARRETT

  CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• RICHARD JAMES VILLIOTTE

  CHIEF OPERATING OFFICER besitzt weniger als 5%

• KENNETH RICHARD ZANNONI

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• LAGAN HOLDING COMPANY TRUST

  GENERAL PARTNER besitzt 75% oder mehr

• PAUL ANDREW LONERGAN

  MEMBER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• RICHARD JAMES VILLIOTTE

  MEMBER

• BOSTON PRIVATE
  Vereinigte Staaten
• TD AMERITRADE, INC.
  Vereinigte Staaten

• Great Hill Partners LP
• John Hancock Advisers LLC
• Merganser Capital Management LLC
• Tekla Capital Management LLC
• Sunley House Capital Management LLC
• Numeric Investors LLC
• IBS Capital LLC
• 3Edge Asset Management LP
• Zevin Asset Management LLC
• Winslow Wealth Management LLC