CX Institutional LLC

CX Institutional LLC, auch bekannt als CX Institutional, LLC, ist eine Limited Liability Company mit 32 Mitarbeitern, von denen 20 Beratungspositionen innehaben. Trotz ihrer vergleichsweise geringen Größe betreut das Unternehmen 11 Kunden und hat bereits die Genehmigung der SEC erhalten, wie durch ihren Registrierungsstatus im März 2018 belegt wird.

• ANGELA MARIE LOCKWOOD

  CHIEF OPERATIONS OFFICER besitzt weniger als 5%

• CHRISTOPHER JOEL LIPPER

  MANAGING DIRECTOR/WEALTH DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• CPF TEXAS

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• DAVID WAYNE HEFTY

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER besitzt weniger als 5%

• DOUGLAS EDWARD LOCKWOOD

  BRANCH OFFICER besitzt weniger als 5%

• EDISON BYZYKA

  CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt weniger als 5%

• HEFTY WEALTH PARTNERS

  MANAGING MEMBER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• JOHN THOMAS KNOWLTON

  DIRECTOR CORPORATE DEVELOPMENT besitzt weniger als 5%

• JUSTIN MALCOLM BURSE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• OAK POINT FINANCIAL GROUP

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• STACY ELAINE HEFTY

  PRESIDENT besitzt weniger als 5%

• THOMAS DENNIS KEHOE

  MANAGING DIRECTOR, WEALTH PARTNER besitzt weniger als 5%

• DAVID W. HEFTY LIVING TRUST UTA DATED DECEMBER 6, 2011

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• DAVID WAYNE HEFTY

  TRUSTEE

• JOHN THOMAS KNOWLTON

  PRESIDENT besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• STACY E. HEFTY LIVING TRUST UTA DATED DECEMBER 6, 2011

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• STACY ELAINE HEFTY

  TRUSTEE

• THOMAS DENNIS KEHOE

  DIRECTOR besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• Steven E Post LLC

• Navigating the Winds of Change: How CX Institutional's Portfolio Adapted from Q4 2023 to Q1 2024
• CX Institutional Q3 2023 vs. Q4 2023: Analyzing the Changing Landscape of 13F Holdings
• CX Institutional Q2 2023 vs. Q3 2023: Major Shifts in Fund Holdings
• CX Institutional Fund's Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison: Insights on Stock and Bond ETFs Investments