Dynasty Wealth Management LLC

Dynasty Wealth Management LLC agiert als Limited Liability Company und hat ihren Sitz in Delaware. Seit April 2010 ist sie von der U.S. Securities and Exchange Commission genehmigt. Das Unternehmen beschäftigt 57 Mitarbeiter, darunter fünf, die Beratungsfunktionen innehaben. Allerdings ist die Anzahl der betreuten Kunden unbekannt.

• DYNASTY FINANCIAL PARTNERS, LLC

  LLC MEMBER-OWNER besitzt 75% oder mehr

• EDWARD CHRISTY SWENSON

  CHIEF OPERATING OFFICER besitzt weniger als 5%

• JONATHAN RICHARD MORRIS

  CHIEF LEGAL AND GOVERNANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• LEIGH ELIZABETH EMERY

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• SCOTT DAVID WELCH

  CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt weniger als 5%

• SHIRL THOMAS PENNEY

  CEO besitzt weniger als 5%

• TODD STUART THOMSON

  CHAIRMAN besitzt weniger als 5%

• DOUGLAS ANDREW KAMIN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• JOSEPH THOMAS DURSI

  CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt weniger als 5%

• GF-DYNASTY HOLDINGS, LLC

  LLC MEMBER- OWNER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• Saratoga Investment Advisors LLC
• AXA Real Estate Investment Managers US LLC
• HPS Investment Partners LLC
• Eagle Strategies LLC
• Aretex Capital Management LP
• Charles Pratt & Company LLC
• Lombard Odier Asset Management USA Corp
• Maltese Capital Management LLC
• Dominus Capital Management LP
• Hilbert 8 LLC

• Investing in ETFs: A Review of Dynasty Wealth Management Holdings

• LYONDELLBASELL INDUS $349k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $209k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $202k