FTJ Fundchoice LLC

Orion Portfolio Solutions, früher bekannt als FTJ Fundchoice LLC, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 143 Mitarbeitern, von denen 53 beratende Funktionen ausüben. Während die Anzahl der von der Firma betreuten Kunden unbekannt ist, ist ihr SEC-Status derzeit genehmigt mit einem Registrierungsdatum vom 13. April 2004.

• CORY JAMES KENDALL

  ELECTED MANAGER besitzt weniger als 5%

• DEAN WILLIAM COOK

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER/ELECTED MANAGER besitzt weniger als 5%

• GREGORY JAMES RAWLINS

  CHIEF OPERATING OFFICER/ELECTED MANAGER besitzt weniger als 5%

• JOHN RUSSEL VANNEMAN

  ELECTED MANAGER besitzt weniger als 5%

• MARK DANIEL APPLEGARTH

  CHIEF FINANCIAL OFFICER/ELECTED MANAGER besitzt weniger als 5%

• MICHAEL WILFORD FORKER

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER/ELECTED MANAGER besitzt weniger als 5%

• NORTHSTAR EYBA, LLC

  SOLE MEMBER besitzt 75% oder mehr

• RYAN BRUCE BEACH

  PRESIDENT/ELECTED MANAGER besitzt weniger als 5%

• KYLE WILLIAM HIATT

  CHIEF REVENUE OFFICER besitzt weniger als 5%

• KYLEE MARIE BEACH

  GENERAL COUNSEL/SECRETARY/ELECTED MANAGER besitzt weniger als 5%

• ORION ADVISOR SERVICES, LLC

  SOLE MEMBER besitzt 75% oder mehr

• RANDY THOMAS LAMBERT

  CHIEF OPERATIONS OFFICER besitzt weniger als 5%

• WILLIAM SAYLER WOSTOUPAL

  CHIEF OF STRATEGIC RELATIONSHIPS besitzt weniger als 5%

• CLARA ELIZABETH MADDOX

  ELECTED MANAGER

• ERIC REESE CLARKE

  ELECTED MANAGER

• JONATHAN RUSSELL BAUM

  ELECTED MANAGER

• MICHAEL ROY BURNS

  ELECTED MANAGER

• NORTHSTAR FINANCIAL SERVICES GROUP, LLC

  MEMBERS OWNING 100% besitzt 75% oder mehr

• NORTHSTAR TOPCO, LLC

  SOLE MEMBER besitzt 75% oder mehr

• TA ASSOCIATES XI GP, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA ASSOCIATES, L.P.

  GENERAL PARTNER

• TA XI NS AIV, L.P.

  MEMBER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• TODD PATRICK CLARKE

  ELECTED MANAGER

• TODD RICHARD CROCKETT

  ELECTED MANAGER

• VERNON RICHARD BARBACK

  ELECTED MANAGER

• Dupree Financial Group LLC
• Stegner Investment Associates Inc
• Spectrum Financial Alliance Ltd LLC
• The Renaissance Group LLC
• MCF Advisors LLC
• Sortino Advisory Partners LLC
• Wallace HART LLC
• Regent Investment Management LLC
• Waycross Partners LLC
• Legacy Financial Advisors Inc

• NorthStar Financial Agrees to Acquire FTJ FundChoice
• New Survey Finds Majority of Advisors Unhappy with Their Firm’s Front and Back Office
• FTJ FundChoice Now Offers the Full Suite of American Funds Model Portfolios