Heritage WAY Advisors LLC

Heritage WAY Advisors LLC ist eine registrierte Limited Liability Company in Illinois mit 5 Mitarbeitern, von denen vier als Berater fungieren. Die Anzahl der von ihnen betreuten Kunden ist nicht spezifiziert. Das Unternehmen ist von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission zugelassen und hat ein Registrierungsdatum vom 2. Februar 2004.

• ERIC MICHAEL WENDT

  PORTFOLIO MANAGER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• GARY F. OLLMANN REVOCABLE TRUST DTD 12/28/2004

  MEMBER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• GARY FLOYD OLLMANN

  PRESIDENT, CEO besitzt weniger als 5%

• JOAN GARDNER OLLMANN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• MARLENE C KAYSER REVOCABLE TRUST DTD NOVEMBER 8, 2000

  MEMBER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• MICHAEL GARDNER OLLMANN

  PORTFOLIO MANAGER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• THE JFO FAMILY TRUST

  MEMBER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• THOMAS C KAYSER REVOCABLE TRUST DTD NOVEMBER 8, 2000

  MEMBER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• CAROL M KAYSER

  TRUSTEE

• CAROL M KAYSER

  TRUSTEE

• GARY FLOYD OLLMANN

  CO-TRUSTEE/PRESIDENT/MANAGING MEMBER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• JOAN GARDNER OLLMANN

  CO-TRUSTEE/CCO besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• RICHARD ARCHER OGLESBY

  TRUSTEE

• Bates Financial Advisors Inc
• Savant Capital LLC
• Focus Wealth Planning Inc

• The Evolution of Heritage Way Advisors' 13F Holdings: Q3 2021 vs. Q4 2021