Legacy Financial Strategies LLC

Legacy Financial Strategies LLC, auch bekannt als LEGACY FINANCIAL STRATEGIES, LLC, ist eine Limited Liability Company mit Sitz in Missouri und 10 Mitarbeitern, von denen neun Beratungspositionen innehaben. Der SEC-Status des Unternehmens ist derzeit als genehmigt gelistet, mit einem Registrierungsdatum vom 1. Juli 2016. Trotz der Betreuung eines relativ kleinen Kundenstamms (10) ist Legacy Financial Strategies LLC bestrebt, hochwertige Finanzanalyse-Dienstleistungen anzubieten, um Einzelpersonen und Organisationen bei der Realisierung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.

• CHRISTOPHER DAVID PROCTOR

  CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt weniger als 5%

• DAVID PATRICK DWYER

  MINORITY OWNER ; PRINCIPAL besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• HEATHER N HARDMAN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• JACOB ANDREW WATTS

  MINORITY OWNER ; PRINCIPAL besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• MICHAEL VOORHEES WREN

  PRINCIPAL, IAR besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• MICHAEL WAYNE LUTZ

  CEO, MANAGING MEMBER besitzt weniger als 5%

• RONALD D LUTZ

  MINORITY OWNER; NON-EMPLOYEE besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• RONALD D. LUTZ, TRUSTEE FOR THE MICHAEL W. LUTZ IRREVOCABLE SPENDTHRIFT TRUST

  TRUST besitzt 75% oder mehr

• MICHAEL WAYNE LUTZ

  CEO, MANAGING MEMBER besitzt 75% oder mehr

• Blooom Inc
• Wealth Management Advisors Inc
• Change PATH LLC
• Legacy Investment Partners LLC
• Everest Wealth Management LLC
• Financial Advisory Service Inc
• Tortoise Capital Advisors LLC
• Sunrise Advisors Inc
• Samson Capital Management LLC
• Cognios Capital LLC

• Navigating the Shifts: Unveiling Legacy Financial Strategies, LLC's Evolution from Q4 2023 to Q1 2024
• The Legacy Financial Strategies Portfolio: Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison

• SCHWAB STRATEGIC TR $20,031k
• SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ $19,856k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $12,333k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $8,533k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $7,403k
• SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF $4,983k
• Berkshire Hathaway, Inc. $2,691k
• PIMCO ETF TR $1,837k
• SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL $1,221k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $1,181k