Montag & Caldwell LLC

Montag & Caldwell, LLC, eine Limited Liability Company mit Sitz in Delaware, die 1980 gegründet wurde, beschäftigt 21 Mitarbeiter, von denen die Mehrheit beratende Positionen innehat. Das Unternehmen kümmert sich um die finanziellen Bedürfnisse von 10 Kunden und ist als SEC-zugelassene Einheit aufgelistet.

• ANDREW WINTER JUNG

  MANAGING PRINCIPAL AND DIRECTOR OF INVESTMENTS besitzt weniger als 5%

• CHARLES EVERETT MARKWALTER

  EXECUTIVE MANAGING PRINCIPAL AND CEO besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• JAMES MERLIN FRANCIS

  MANAGING PRINCIPAL AND DIRECTOR OF MARKETING besitzt weniger als 5%

• JANET BOUTIN BUNCH

  MANAGING PRINCIPAL AND DIRECTOR OF OPERATIONS besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• MICHAEL SCOTT THOMPSON

  MANAGING PRINCIPAL AND DIRECTOR OF RESEARCH besitzt weniger als 5%

• REBECCA MITCHELL KEISTER

  MANAGING PRINCIPAL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• RONALD EMMANUEL CANAKARIS

  MANAGING PRINCIPAL AND STRATEGIST, CHAIRMAN EMERITUS besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• WILLIAM ALAN VOGEL

  MANAGING PRINCIPAL, PORTFOLIO MANAGER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• Wellspring Wealth Management LLC
• Resource Planning Group Ltd
• Banyan Capital Management Inc
• First Advisors National LLC
• Carter Terry & Company Inc
• WELA Strategies Inc
• Premis Advisors LLC
• BIP Capital LLC
• Gratus Capital LLC
• Silvant Capital Management LLC

• Montag & Caldwell, LLC Q3 2022 vs. Q4 2022: A Look at the Changes in Fund Holdings

• MICROSOFT CORP $102,733k
• Facebook Inc $96,320k
• Thermo Fisher Scientific Inc $94,827k
• ABBOTT LABS $94,541k
• VISA INC COM CL A $89,276k
• UNITEDHEALTH GRP INC $88,715k
• ALPHABET INC $86,963k
• LOWES CO $69,146k
• Apple Inc $69,089k
• ULTA BEAUTY INC $67,095k