Morningstar Investment Management LLC

Morningstar Investment Management LLC, eine Limited Liability Company mit Sitz in Delaware, betreut über 1,2 Millionen Kunden mit einem Team von 215 Mitarbeitern, darunter 56 in Beraterpositionen. Ihr SEC-Registrierungsstatus wurde am 18. Oktober 1999 genehmigt.

• BROCK ALLAN JOHNSON

  CO-PRESIDENT, GLOBAL RETIREMENT & WORKPLACE SOLUTIONS besitzt weniger als 5%

• DANIEL NEEDHAM

  CO-PRESIDENT besitzt weniger als 5%

• LORI ANN LOFTUS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER & SECRETARY besitzt weniger als 5%

• MATTHEW JOSEPH RADGOWSKI

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• MORNINGSTAR, INC.

  SOLE MEMBER besitzt 75% oder mehr

• JOSEPH D MANSUETO

  SHAREHOLDER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• Dolan Mceniry Capital Management LLC
• Dearborn Capital Management LLC
• Burford Capital Investment Management LLC
• Allstate Investment Management Company
• Morningstar Research Services LLC
• Ziegler Capital Management LLC
• WPAM Advisers LLC
• Clune & Associates
• Merit Capital Partners IV LLC
• Cypress Capital Partners LLC

• Tracking the Q3-Q4 2022 Holdings Comparison of Morningstar Investment Management LLC

• ISHARES TR $61,743k
• GLOBAL X FDS $55,910k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $48,694k
• SPDR SERIES TRUST $32,611k
• VANGUARD SCOTTSDALE FDS $20,840k
• VANGUARD MALVERN FDS $19,293k
• Schwab US Tips ETF (SCHP) $15,699k
• SCHWAB STRATEGIC T $12,647k
• VANGUARD BD INDEX FD INC $11,992k
• SCHWAB STRATEGIC TR $8,466k