O'Brien Wealth Partners LLC

Die in Massachusetts ansässige Limited Liability Company O'Brien Wealth Partners LLC betreut seit 1987 vier Kunden. Ihr Team besteht aus zehn Fachleuten, darunter sechs Mitarbeiter, die sich auf Beratungsaufgaben spezialisiert haben. Die SEC hat ihren Status genehmigt und garantiert eine zuverlässige Finanzanalyse und Beratung für ihre Kunden.

• CYNTHIA A KUPPENS

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF CLIENT SOLUTIONS besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• ELISABETH MELTZER ZIMMERMAN

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• JILL ANN FOPIANO

  CFA, CFP, MANAGING MEMBER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• PETER H. BERENSON, TTEE, MARIN O'BRIEN BELHOUSSEIN GST TRUST

  MEMBER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• PETER H. BERENSON, TTEE, STEPHANIE O'BRIEN GST TRUST

  MEMBER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• RICHARD ARTHUR DAVIES

  CFP, CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• Cambridge Associates LLC
• O'Rourke & Company Incorporated
• GMO Europe LLC
• Essex Investment Management Company LLC
• Charlesbank Capital Partners LLC
• Bain Capital Private Equity LP
• Triarii Capital Management LP
• Qtron Investments LLC
• Albert D Mason Inc
• FMR Co Inc

• Navigating Shifts in Investment Trends: How O'Brien Wealth Partners Adjusted its Portfolio from Late 2023 to Early 2024
• O'Brien Wealth Partners LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• A Look at O'Brien Wealth Partners LLC Q3 2022 vs. Q4 2022 13F Holdings

• ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF $44,417k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $31,260k
• ISHARES RUS $16,083k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $13,514k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $3,630k
• ISHARES TR $3,404k
• ISHARES $2,669k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $2,636k
• MCDONALDS CORP $2,243k
• NORFOLK SOUTHERN $1,890k