Private Ocean LLC

Private Ocean LLC, ein kalifornisches Unternehmen beschränkter Haftung, beschäftigt insgesamt 53 Mitarbeiter, von denen 24 in beratender Funktion tätig sind. Es bedient derzeit zwei Kunden und ist seit März 1984 als zugelassenes Unternehmen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde registriert.

• FRANK JOSEPH JONES

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR besitzt weniger als 5%

• FREDERICK EDWARD DOPFEL

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR besitzt weniger als 5%

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER besitzt weniger als 5%

• JUSTIN KARL HULT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• SUSAN DIANE DUVALL-DICKSON

  CHIEF OPERATING OFFICER besitzt weniger als 5%

• THE KYLE DICKSON AND SUSAN DUVALL- DICKSON REVOCABLE TRUST

  DIRECT OWNER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• TIMOTHY JORSTAD

  DIRECT OWNER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC.

  DIRECT OWNER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• WILLIAM HARRY BOCKWOLDT

  DIRECT OWNER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• ANDREA L. SHIELDS-DICKSON

  BENEFICIARY besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  OWNER besitzt 75% oder mehr

• SARA D. HARRAH

  BENEFICIARY besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• Friedlander Brenda S
• Jocelyn Investment Management LLC
• LYLE Allan GLEN
• Ohana Advisors Management LLC
• Polaris Greystone Advisory Group LLC
• LENT Raymond Lawrence
• O'Donnell Financial Services LLC
• Taddei Ludwig & Associates Inc
• Lateef Investment Management LP
• EQIS Capital Management Inc

• Navigating the Waves of Change: A Deep Dive into Private Ocean, LLC's Investment Shifts
• Private Ocean, LLC Q1 2023 vs. Q2 2023 13F Holdings Comparison
• Private Ocean, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023: Insights into Holdings Comparison