The Milestone Group Inc

BOK Financial Private Wealth, Inc., früher bekannt als The Milestone Group Inc., ist ein CO-unternehmen mit Sitz in Colorado mit 28 Mitarbeitern, von denen 18 beratende Rollen innehaben. Das Unternehmen hat derzeit einen SEC-Zulassungsstatus und ist seit dem 6. März 1996 registriert und bedient 41 Kunden.

• BOK FINANCIAL CORPORATION

  DIRECT BENEFICIAL OWNER besitzt 75% oder mehr

• DAVID CHARLES SEGO

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• GREGORY AYRES WHEELER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER besitzt weniger als 5%

• MARK STEPHEN MARRONE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt weniger als 5%

• MINDY MARGARET MAHANEY

  DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• SCOTT BRADLEY GRAUER

  CHAIRMAN besitzt weniger als 5%

• CHRISTOPHER CLINE FREIMUTH

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• CLINT SCOTT DISHMAN

  MANAGER, STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS besitzt weniger als 5%

• ERIC SCOTT HOLT

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• KIMBERLY A BRIDGES

  DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING besitzt weniger als 5%

• SHELLY ANN CLEVELAND

  TAX OFFICER, TREASURER besitzt weniger als 5%

• STEPHEN MICHAEL WYETT

  MANAGING DIRECTOR, INVESTMENTS besitzt weniger als 5%

• STEVEN E. NELL

  CHIEF FINANCIAL OFFICER besitzt weniger als 5%

• GEORGE BRUCE KAISER

  INDIRECT BENEFICIAL OWNER besitzt mehr als 50% aber weniger als 75%

• Cambiar Investors LLC
• JF Williams Co Inc
• Braddock Financial LLC
• Transamerica Asset Management Inc
• Evolv Capital Advisors LLC
• Northwood Investors LLC
• Paradice Investment Management LLC
• Mutual Fund Protection Service
• Ranger Global Real Estate Advisors LLC
• Excellere Capital Management LLC

• BOK Financial Private Wealth, Inc. Q2 2023 vs. Q3 2023: A Comparison of 13F Holdings
• Breaking Down BOK Financial Private Wealth's Q4 2022 vs. Q1 2023 Holdings