Trellis Wealth Advisors LLC
Offizieller Name: TRELLIS WEALTH ADVISORS, LLC
Vollständige Kontaktdaten
Trellis Wealth Advisors LLC
1135 SANTA ROSA STREET, SUITE 310, SAN LUIS OBISPO, CA
805-548-8920
805-548-8921
Andere Information
Trellis Wealth Advisors LLC ist eine kalifornische Limited Liability Company mit 4 Mitarbeitern, die alle in beratenden Positionen tätig sind. Die Anzahl der betreuten Kunden ist unbekannt, der SEC-Status des Unternehmens wird jedoch als genehmigt aufgeführt, mit einem Registrierungsdatum vom 21. Juli 2014.
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who we are Trellis Wealth Advisors is a private, boutique investment office focused exclusively on serving the unique financial needs of our individual clients. Not on our profits. Not on our prestige. But on you, your investment objectives, and your ongoing financial health. read more what we do …
Direkte Eigentümer
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CARRIE LYNNE MILLER
MEMBER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%
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DAVID SCOTT WHITCHER
MEMBER & FOUNDER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%
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KEVIN JUN OKIMOTO
FOUNDER (07/2010) & TRUSTEE (04/2011) besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%
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MARK GORDON THOMPSON
MEMBER & FOUNDER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%
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OKIMOTO FAMILY TRUST DTD 4/6/2011
MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%