True Private Wealth Advisors LLC

True Private Wealth Advisors LLC ist eine in Oregon ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 20 Mitarbeitern, die alle beratende Funktionen ausüben. Das Unternehmen betreut derzeit eine kleine Kundschaft von 6 Privatpersonen und wurde im Jahr 2012 von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission genehmigt.

• DENNIS PATRICK HARROLD

  CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER (CAO) besitzt weniger als 5%

• JASON DAVID HERBER

  CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) besitzt weniger als 5%

• JOSEPH EDWARD OPSAHL

  CHIEF OPERATIONS OFFICER (COO) besitzt weniger als 5%

• MICHAEL BRETT DAVIS

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) besitzt weniger als 5%

• STEPHEN ROBERT ALTMAN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO), MANAGING MEMBER besitzt weniger als 5%

• THE DAVIS ALTMAN GROUP, LLC

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• THE GESCHER HERBER GROUP, LLC

  MEMBER besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• THE OPSAHL GROUP, LLC

  MEMBER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• TODD ANTHONY GESCHER

  CHIEF INVESTMENT OFFICER (CIO) besitzt weniger als 5%

• Green Wealth Management LLC
• Capstone Wealth Advisors LLC
• Keudell Morrison Wealth Management LLC

• An Overview of TRUE Private Wealth Advisors Q3 2022 vs. Q4 2022 13F Holdings

• AIR PRODS & CHEMS INC $451k
• ABBOTT LABS $281k
• Flaherty & Crumrine Preferred $197k
• DNP SELECT INCOME FD $94k
• Western Asset Global High In $61k
• KAYNE ANDERS MLP/MID $45k
• NUVEEN PFD & INCM SECURTIES $40k
• Alcoa Corp $30k
• CALAMOS STRATEGIC TO $30k
• KAYNE ANDERSON MDSTM ENERGY $29k