Venturi Wealth Management LLC

Venturi Wealth Management LLC ist eine Limited Liability-Firma mit Sitz in Delaware und 20 Mitarbeitern, zu denen 12 Berater gehören. Das im Januar 2014 gegründete Unternehmen verfügt über eine SEC-Bewertung von "Genehmigt", obwohl die Anzahl der Kunden, die es bedient, gegenwärtig unbekannt ist.

• GEORGE LAWSON CLARK

  MEMBER besitzt mehr als 10% aber weniger als 25%

• JAMES MICHAEL SANDERS

  MEMBER besitzt mehr als 5% aber weniger als 10%

• RICHARD MICHAEL BANKS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF FINANCIAL OFFICER besitzt weniger als 5%

• RUSSELL WAYNE NORWOOD

  MANAGING MEMBER, CEO besitzt mehr als 25% aber weniger als 50%

• INDEPENDENT BANK
  Vereinigte Staaten

• Ovation Partners LP
• Legacy One Financial Advisors LLC
• Meritage Capital LLC
• Ancient ART LP
• Lowenberg Group LLC
• Clear Rock Advisors LLC
• INTELLIGENT WEALTH SOLUTIONS LLC
• Iomnifunds LLC
• Empiric Institutional LLC
• IRONBRIDGE PRIVATE WEALTH, LLC

• Venturi Wealth Management, LLC: Analyzing the Shift in Investment Strategy from Q4 2023 to Q1 2024
• Venturi Wealth Management, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Venturi Wealth Management's Q4 2022 vs. Q1 2023 Fund Holdings: A Closer Look

• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $37,617k
• ISHARES $30,783k
• ISHARES TR CORE MSCI EAFE $26,270k
• INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $22,976k
• ISHARES TR 20 YR TR BD ETF $22,788k
• ISHARES TR $13,620k
• ISHARES TR $10,661k
• Apple Inc $10,557k
• CISCO SYSTEMS INC $9,806k
• COMCAST CORP $9,691k