Wellesley Investment Partners LLC

Wellesley Investment Partners LLC ist eine Limited Liability Company mit Sitz in Massachusetts mit 12 Mitarbeitern, von denen 10 beratende Rollen haben. Obwohl die Anzahl der vom Unternehmen betreuten Kunden unbekannt ist, hat es eine Genehmigung der SEC erhalten und wurde am 17. September 2007 registriert.

• CHARLES SAVAGE WILLAUER

  SENIOR MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• JEREMY SCOTT GLENN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER/CHIEF OPERATING OFFICER besitzt weniger als 5%

• LOUIS PYLE CROSIER

  PRESIDENT besitzt weniger als 5%

• MARY BETH MAHONEY

  MANAGING DIRECTOR besitzt weniger als 5%

• MICHAEL Y FUNG

  CHIEF INVESTMENT OFFICER besitzt weniger als 5%

• WELLESLEY BANK

  MANAGING MEMBER besitzt 75% oder mehr

• WELLESLEY BANCORP, INC.

  PARENT COMPANY besitzt 75% oder mehr

• GW & WADE LLC
• Iqvestment LLC
• Claybrook Capital LLC
• Fairfield Financial Advisors Ltd
• Julex Capital Management LLC
• Ampersand Management LLC
• Wellesley Asset Management Inc
• Fulham & Co Inc
• LEE Capital Management LP
• Weston Financial Group Inc

• Investment Strategies of Wellesley Investment Partners: A Q2 2020 vs. Q3 2020 Review

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $29,011k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $28,719k
• VANGUARD BD INDEX FD INC $27,311k
• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $26,047k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $22,271k
• ISHARES TR CORE US AGGBD ET $18,318k
• SPDR SERIES TRUST $15,414k
• SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ $12,608k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $11,537k
• INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $7,708k