Bronfman EL Rothschild LP

Wealthspire Advisors, L.P., anteriormente conocida como Bronfman EL Rothschild LP, es una Sociedad Limitada de Delaware con 95 empleados, 64 de los cuales tienen puestos de asesoramiento. El registro de la firma ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos fue aprobado el 6 de mayo de 2013, aunque se desconoce el número de clientes atendidos.

• BRIAN DAVID POWERS

  CHIEF FINANCIAL OFFICER posee menos de 5%

• ERIC MATTHEW SONTAG

  CHIEF OPERATIONS OFFICER posee menos de 5%

• HOWARD VAUGHN SONTAG

  SR. MANAGING DIRECTOR posee menos de 5%

• HOYT RONALD STASTNEY

  CHIEF LEGAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• MICHAEL ANTHONY LAMENA

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee menos de 5%

• SONTAG ADVISORY LLC

  OWNER posee 75% o más

• SONTAG BR GP, LLC

  GENERAL PARTNER posee menos de 5%

• MADISON DEARBORN CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.

  OWNER posee más del 25% pero menos del 50%

• MADISON DEARBORN PARTNERS

  GENERAL PARTNER

• MADISON DEARBORN PARTNERS VI-A&C, L.P.

  GENERAL PARTNER

• NFP CORP.

  SHAREHOLDER posee 75% o más

• NFP HOLDINGS, LLC

  OWNER posee 75% o más

• NFP INTERMEDIATE HOLDINGS A. CORP.

  OWNER posee 75% o más

• NFP INTERMEDIATE HOLDINGS B. CORP.

  OWNER posee 75% o más

• NFP PARENT CO, LLC

  OWNER posee 75% o más

• NFP ULTIMATE HOLDINGS, LLC

  OWNER posee 75% o más

• Profit Investment Management LLC
• Montgomery Investment Management Inc
• SPC Financial Inc
• Advisors Preferred LLC
• Ferguson-Johnson Wealth Management Inc
• CIC Wealth LLC
• Bachrach Asset Management Inc
• XML Financial LLC
• BURT Associates Incorporated
• SOL Capital Management Co

• Investing in ETFs: Analyzing Wealthspire Advisors Q2 vs. Q3 Holdings

• VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS $93,763k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $86,092k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $73,254k
• ACCENTURE PLC IRELAND $63,739k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $45,817k
• VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $45,660k
• SCHWAB STRATEGIC TR $45,425k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $43,062k
• FIRST TR EXCHANGE TRADED FD $38,858k
• SCHWAB STRATEGIC TR $33,206k