Capital Planning Advisors LLC

Capital Planning Advisors LLC, una Compañía de Responsabilidad Limitada con sede en CA, tiene 9 empleados, de los cuales 5 desempeñan funciones de asesoramiento. Proporcionando asesoramiento financiero a sus 13 clientes, el estado de la SEC de la empresa figura como aprobado, con una fecha de registro del 28 de febrero de 2014.

• JASON AND PATRICIA BELL FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• LAWRENCE A. HANSEN REVOCABLE TRUST

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• SOLLAZZO FAMILY TRUST

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• WILSON LIVING TRUST

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• BRIAN JAMES PRETTI

  TRUSTEE posee 75% o más

• JAMES BOYD WILSON

  TRUSTEE posee 75% o más

• JASON THOMAS BELL

  TRUSTEE posee 75% o más

• LAWRENCE ARTHUR HANSEN

  TRUSTEE posee 75% o más

• MICHAEL ANTHONY SOLLAZZO

  TRUSTEE posee 75% o más

• Parkshore Wealth Management
• EWG Elevate Inc
• Smart Investor
• Empyrion Wealth Management Inc
• America First Capital Management LLC
• Dimensions Wealth Management LLC
• Pinnacle Asset Management Inc
• WE Alliance Wealth Advisors Inc
• Grecu Capital Management Inc
• UP Capital Management Inc

• Capital Planning Advisors reveals significant shifts in Q3 vs. Q4 2022 fund holdings

• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $20,395k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $19,079k
• ISHARES $16,735k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $14,619k
• WORLD GOLD TR $14,467k
• WISDOMTREE TRUST $13,234k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,070k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $10,986k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $9,589k
• VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF $9,515k