Cardinal Point Wealth Management LLC

Cardinal Point Wealth Management LLC, una Compañía de Responsabilidad Limitada de California con un equipo de 16 empleados, incluyendo 11 en roles de asesoramiento, sigue siendo aprobada por la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos desde su registro el 21 de febrero de 2017. Aunque se desconoce el número exacto de clientes atendidos, su posición legal y estructuración han sido validados, asegurando tranquilidad para cualquier persona que esté considerando confiar en ellos para el cuidado de sus finanzas.

• JAMES ARTHUR SHELDON

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• JEFFREY SCOTT SHELDON

  MANAGING MEMBER & CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee más del 25% pero menos del 50%

• JOHN CRAGIN MCCORD

  MANAGING MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• MATTHEW J CARVALHO

  MEMBER posee menos de 5%

• SHELRITCH INC.

  MANAGING MEMBER posee más del 5% pero menos del 10%

• TERRY FRANK RITCHIE

  PRESIDENT posee 75% o más

• Apriem Advisors
• BFSG LLC
• Squar Milner Financial Services LLC
• Charles FISH Investments Inc
• Sageview Advisory Group LLC
• Silversage Advisors
• Sageview Private Client Group LLC
• Predex Capital Management LLC
• First Foundation Advisors
• Advanced Financial Strategies Inc