Carlson Capital Management LLC

Carlson Capital Management LLC, una empresa con sede en Minnesota, está registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. como una firma de asesoramiento de inversión aprobada desde octubre de 2015. La firma, que emplea a 46 personas, presta servicios a 5 clientes, con 15 empleados desempeñando roles de asesoramiento.

• CARLSON CAPITAL MANAGEMENT

  MEMBER posee 75% o más

• GREGORY ALAN CARLSON

  FOUNDER & CEO posee menos de 5%

• JEFFREY ROBERT CARLSON

  FOUNDER & SECRETARY/TREASURER posee menos de 5%

• JUSTIN DANIEL STETS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER/PRESIDENT posee menos de 5%

• GREGORY ALAN CARLSON

  FOUNDER & CEO posee más del 25% pero menos del 50%

• JEFFREY ROBERT CARLSON

  FOUNDER & SECRETARY/TREASURER posee más del 25% pero menos del 50%

• Ballast Advisors LLC
• Wayzata Investment Partners LLC
• BOND & Devick Financial Network Inc
• Thrivent Investment Management Inc
• Galliard Capital Management Inc
• Valtinson Bruner Financial Planning LLC
• First Associated Investment Advisors Inc
• SNS Financial Group LLC
• Trunorth Wealth Partners LLC
• Murphy Pohlad Asset Management LLC

• Navigating the Shifting Sands: How Carlson Capital Management Adjusted Its Portfolio in Early 2024
• Carlson Capital Management Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Carlson Capital Management's Q4 2022 vs. Q1 2023 13F Holdings Comparison Shows Increase in Most Stocks

• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $105,543k
• VANGUARD INDEX FDS $71,831k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $30,512k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $22,384k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $18,269k
• VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ET $17,248k
• 3M CO $16,335k
• VANGUARD BD INDEX FD INC $14,887k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $12,571k
• WISDOMTREE TR $12,214k