Circle Wealth Management LLC

Circle Wealth Management, que opera bajo el nombre de Circle Wealth Management, LLC, es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware con 15 empleados trabajadores, incluyendo 7 empleados de asesoramiento. Aunque su base de clientes no se ha revelado, el estado de registro de la SEC de la compañía está actualmente aprobado desde la fecha de registro, el 24 de abril de 2007.

• AFK II LLC

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• DANIEL MICHAEL FLATH

  VICE PRESIDENT posee menos de 5%

• JOHN ROBERT CHRIN

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• KRISTEN ANNE BREAULT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• LAUREN M SHENLOOGIAN

  VICE PRESIDENT posee menos de 5%

• LINDSAY ANN CHERASHORE

  VICE PRESIDENT posee menos de 5%

• MARIA LOURDES KATTAN-CHRIN

  CEO/MANAGING PARTNER posee menos de 5%

• MLKS, LLC

  MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• ANN FRANCES KAPLAN

  MEMBER

• MARIA LOURDES KATTAN-CHRIN

  MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• Tradition Capital Management LLC
• Brave Asset Management Inc
• RSW Investments LLC
• Gulfstream CM LLC
• Seabridge Investment Advisors LLC
• Evermore Global Advisors LLC
• Pennant Capital Management LLC
• Seelaus Asset Management LLC
• Point VIEW Wealth Management Inc
• System 2 Advisors LP

• Circle Wealth Management, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023 13F Holdings Comparison