Cobiz Wealth LLC

Cobiz Wealth LLC, una compañía de responsabilidad limitada con sede en Colorado, ha estado brindando servicios de asesoría financiera durante casi dos décadas. Con un equipo de 11 asesores expertos y un total de 21 empleados, Cobiz Wealth ha administrado con éxito las inversiones de 43 clientes. El impresionante historial de la firma se demuestra por su estado de aprobación con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que ha mantenido desde abril de 2003.

• BOKF, N.A.

  OWNER posee 75% o más

• CHRISTOPHER CLINE FREIMUTH

  MANAGING DIRECTOR posee menos de 5%

• GREGORY AYRES WHEELER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee menos de 5%

• MARK STEPHEN MARRONE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• MINDY MARGARET MAHANEY

  CHIEF OPERATING OFFICER posee menos de 5%

• SCOTT BRADLEY GRAUER

  CHAIRMAN OF THE BOARD posee menos de 5%

• BOK FINANCIAL CORPORATION

  OWNER posee 75% o más

• GEORGE BRUCE KAISER

  INDIRECT BENEFICIAL OWNER posee más del 50% pero menos del 75%

• Michaud Capital Management LLC
• Vanguard Capital Wealth Advisors LLC
• Wealth Management Consultants Inc
• Pauls Real Estate Opportunities RIA LLC
• RED Rocks Capital LLC
• Mercer Global Advisors Inc
• MZ KARK & Associates Inc
• Excellere Capital Management LLC
• 361 Infrastructure Partners LLC
• Princeton Fund Advisors LLC

• Analyzing the Q1-Q2 2019 Changes in Holdings of Cobiz Wealth's 13F Fund

• INVESCO EXCHANGETRAD $31,432k
• SPDR S&P DIVIDEND $29,036k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $21,253k
• Amazon.com Inc $16,310k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $15,730k
• Apple Inc $14,987k
• MASTERCARD INC $12,643k
• JPMORGAN CHASE & CO $11,906k
• ALPHABET INC $11,848k
• JOHNSON & JOHNSON $11,829k