CX Institutional LLC

CX Institutional LLC, también conocida como CX INSTITUTIONAL, LLC, es una Compañía de Responsabilidad Limitada con 32 empleados, de los cuales 20 ocupan cargos de asesoría. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, la firma atiende a 11 clientes y ya ha obtenido la aprobación de la SEC, como lo demuestra su estado de registro en marzo de 2018.

• ANGELA MARIE LOCKWOOD

  CHIEF OPERATIONS OFFICER posee menos de 5%

• CHRISTOPHER JOEL LIPPER

  MANAGING DIRECTOR/WEALTH DIRECTOR posee menos de 5%

• CPF TEXAS

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• DAVID WAYNE HEFTY

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee menos de 5%

• DOUGLAS EDWARD LOCKWOOD

  BRANCH OFFICER posee menos de 5%

• EDISON BYZYKA

  CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• HEFTY WEALTH PARTNERS

  MANAGING MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• JOHN THOMAS KNOWLTON

  DIRECTOR CORPORATE DEVELOPMENT posee menos de 5%

• JUSTIN MALCOLM BURSE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• OAK POINT FINANCIAL GROUP

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• STACY ELAINE HEFTY

  PRESIDENT posee menos de 5%

• THOMAS DENNIS KEHOE

  MANAGING DIRECTOR, WEALTH PARTNER posee menos de 5%

• DAVID W. HEFTY LIVING TRUST UTA DATED DECEMBER 6, 2011

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• DAVID WAYNE HEFTY

  TRUSTEE

• JOHN THOMAS KNOWLTON

  PRESIDENT posee más del 50% pero menos del 75%

• STACY E. HEFTY LIVING TRUST UTA DATED DECEMBER 6, 2011

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• STACY ELAINE HEFTY

  TRUSTEE

• THOMAS DENNIS KEHOE

  DIRECTOR posee más del 25% pero menos del 50%

• Steven E Post LLC

• Navigating the Winds of Change: How CX Institutional's Portfolio Adapted from Q4 2023 to Q1 2024
• CX Institutional Q3 2023 vs. Q4 2023: Analyzing the Changing Landscape of 13F Holdings
• CX Institutional Q2 2023 vs. Q3 2023: Major Shifts in Fund Holdings
• CX Institutional Fund's Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison: Insights on Stock and Bond ETFs Investments