Cypress Wealth Services LLC

CYPRESS WEALTH SERVICES, LLC, una Sociedad de Responsabilidad Limitada de California, cuenta con 15 empleados, todos los cuales desempeñan funciones asesoras. Con la aprobación de la SEC desde el 17 de julio de 2017, la empresa presta servicios de manera profesional y con experiencia en el campo de los servicios financieros a dos clientes.

• CHRISTIAN BRAD RISENMAY

  PARTNER & SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• CLARK STEVEN PENNEY

  PARTNER & SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• CYPRESS GROUP INVESTMENTS, INC.

  MANAGING MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• CYPRESS GROUP WEALTH ADVISORS, INC.

  MANAGING MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• CYPRESS WEALTH MANAGEMENT, INC.

  MANAGING MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• DAVID REEDER THATCHER

  PARTNER & SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• LIBERTY INCORPORATED

  MANAGING MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• MARC EDELMAN KOVEN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• MARK WILLIAM THATCHER

  PARTNER & SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• RISENMAY, INC.

  MANAGING MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• SECOND GROWTH FINANCIAL

  MANAGING MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• SHATTUCK FRANKLIN LAMM

  PARTNER & SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• STEPHEN ROSS BIESINGER

  PARTNER & SENIOR FINANCIAL ADVISOR posee menos de 5%

• CHRISTIAN BRAD RISENMAY

  MANAGING MEMBER posee 75% o más

• CLARK STEVEN PENNEY

  MANAGING MEMBER posee 75% o más

• DAVID REEDER THATCHER

  MANAGING MEMBER posee 75% o más

• MARK WILLIAM THATCHER

  MANAGING MEMBER posee 75% o más

• SHATTUCK FRANKLIN LAMM

  MANAGING MEMBER posee 75% o más

• STEPHEN ROSS BIESINGER

  MANAGING MEMBER posee 75% o más

• Hardworking Capital Advisors LLC
• Integrated Wealth Management Inc
• Fortem Financial Group LLC
• FLC Capital Advisors

• Unveiling the Investment Strategy Shift: A Deep Dive into Cypress Wealth Services' Portfolio Evolution
• Cypress Wealth Services, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Cypress Wealth Services, LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Cypress Wealth Services, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023 13F Holdings Comparison

• Apple Inc $10,677k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $9,356k
• INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 $6,505k
• Exxon Mobil Corp $5,178k
• FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA $5,170k
• COCA-COLA CO $5,049k
• ISHARES TR IBOXX HI YD ETF $4,370k
• FRANKLIN RES INC $4,216k
• Chevron Corp $3,744k
• ALTRIA GROUP INC $3,667k