Epstein and White Financial LLC

Epstein y White Financial LLC, una entidad legal registrada en California, cuenta con un equipo de 17 empleados, de los cuales 11 ocupan puestos de asesoramiento. El número de clientes atendidos no se ha revelado, pero el último estado presentado ante la SEC es Aprobado, con fecha del 5 de julio de 2017.

• BRADLEY R. WHITE FINANCIAL AND INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER posee más del 50% pero menos del 75%

• BRADLEY ROBERT WHITE

  MANAGING MEMBER posee menos de 5%

• DAVID M. EPSTEIN INSURANCE SERVICES, INC.

  MEMBER - DIRECT OWNER posee más del 50% pero menos del 75%

• DAVID MONROE EPSTEIN

  MANAGING MEMBER posee menos de 5%

• DEBRA ANN DEL SECCO

  OFFICE MANAGER / CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• BRADLEY ROBERT WHITE

  PRESIDENT posee 75% o más

• DAVID MONROE EPSTEIN

  PRESIDENT posee 75% o más

• CUSO Financial Services LP
• Measured RISK Portfolios Inc
• FAIRFIELD REALTY ADVISORS LLC
• Validus Growth Investors LLC
• LM Capital Group LLC
• Hoylecohen LLC
• Private Asset Management Inc
• Clelland & Co Inc
• Dowling & Yahnke LLC
• Reality Shares Advisors LLC

• In the Know: Epstein & White Financial LLC Q1 2021 vs. Q2 2021 13F Holdings Comparison

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $56,952k
• FIDELITY $26,372k
• FIDELITY $21,544k
• ISHARES TR S&P 500 VAL ETF $11,307k
• ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF $10,689k
• ISHARES TR $9,157k
• FIDELITY $5,859k
• ISHARES TR $4,292k
• iShares CMBS ETF $2,952k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $2,043k