Evermay Wealth Management LLC

Evermay Wealth Management LLC, una Compañía de Responsabilidad Limitada con sede en Virginia, cuenta con un equipo de 13 empleados, 8 de los cuales prestan servicios en calidad de asesores. Aunque se desconoce la cantidad de clientes que atiende, la firma ha mantenido su estado "Aprobado" por la SEC desde que se registró el 27 de marzo de 2009.

• BILJANA MCKINLEY

  WEALTH ADVISOR/CO-FOUNDER posee más del 10% pero menos del 25%

• CHARLES P. COCKE TRUST

  MEMBER posee más del 5% pero menos del 10%

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE - CHARLES P. COCKE TRUST posee más del 5% pero menos del 10%

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE - YUKON TRUST posee más del 5% pero menos del 10%

• DAMON ANTHONY WHITE

  CHIEF OPERATING OFFICER/CO-FOUNDER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee más del 10% pero menos del 25%

• DONALD SULLIVAN

  TRUSTEE - YUKON TRUST posee más del 5% pero menos del 10%

• ELIZABETH COCKE

  TRUSTEE - CHARLES P. COCKE TRUST posee más del 5% pero menos del 10%

• ELIZABETH STRICKLAND LARSON

  SENIOR WEALTH ADVISOR/PRINCIPAL posee menos de 5%

• WILLIAM CALVIN PITT

  PRESIDENT/CO-FOUNDER posee más del 50% pero menos del 75%

• YUKON TRUST

  MEMBER posee más del 5% pero menos del 10%

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE

• CHARLES POLLARD COCKE

  TRUSTEE

• DONALD SULLIVAN

  TRUSTEE

• ELIZABETH COCKE

  TRUSTEE

• Sands Capital Management LLC
• Rock Creek Investment Advisors LLC
• Sands Capital Ventures LLC
• Winston Capital Management LLC
• Shoals Capital Management LP
• Omega Wealth Management LLC
• RE Advisers Corporation
• EJF Capital LLC
• Billings Capital Management LLC
• Strategic Investment Management LLC

• Analyzing Evermay Wealth Management's Q3 vs. Q4 2022 Holdings: Which Stocks Changed and Why?

• SCHWAB STRATEGIC TR $72,232k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $38,589k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $35,438k
• VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS $30,722k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $25,745k
• PIMCO ETF TR $16,531k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $12,474k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $12,411k
• VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF $6,554k
• Amazon.com Inc $5,467k