Heritage Financial LLC

Heritage Financial LLC es una legítima Compañía de Responsabilidad Limitada de VA, compuesta por un pequeño equipo de seis empleados, cinco de los cuales desempeñan roles de asesoramiento. A pesar de su modesto tamaño, la empresa ha establecido una sólida reputación en el sector financiero, atendiendo a una selección de cinco clientes. El negocio está plenamente en cumplimiento de las regulaciones de la SEC, habiendo recibido su estatus Aprobado en noviembre de 2018.

• DAVID KALANI MORTON

  PRINCIPAL posee más del 10% pero menos del 25%

• ELIZABETH LANNON CLARK

  PRINCIPAL & CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee más del 10% pero menos del 25%

• JAMES ROBERT MOON

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• MARK GRISHAM COOKE

  PRINCIPAL posee más del 50% pero menos del 75%

• Towers Watson Investment Services Inc
• Westbourne Investments Inc
• Dunton Ammon Gresham JR
• Aldrich Capital Partners LLC
• Evermay Wealth Management LLC
• Campbell Deegan Wealth Management LLC
• CARY Street Partners Investment Advisory LLC
• Sands Capital Management LLC
• The Burney Company
• Reston Wealth Management LLC

• Investment Company Holdings for Q3 and Q4 2022: Which Stocks Were Bought and Sold?

• HONEYWELL INTL INC $5,513k
• ADP $5,256k
• ALPHABET INC $3,566k
• AMERICAN TOWER CORP NEW $3,168k
• GENUINE PARTS CO $2,858k
• DANAHER CORP $1,575k
• Apple Inc $1,527k
• BERKSHIRE HATHAWAY $1,273k
• AFLAC INC $1,214k
• Boeing Co/The $1,188k