Heritage WAY Advisors LLC

La empresa Heritage WAY Advisors LLC es una Sociedad de Responsabilidad Limitada registrada en Illinois con 5 empleados, de los cuales cuatro actúan como asesores. No se especifica el número de clientes a los que atienden. La firma está aprobada por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos con una fecha de registro del 2 de febrero de 2004.

• ERIC MICHAEL WENDT

  PORTFOLIO MANAGER posee más del 5% pero menos del 10%

• GARY F. OLLMANN REVOCABLE TRUST DTD 12/28/2004

  MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• GARY FLOYD OLLMANN

  PRESIDENT, CEO posee menos de 5%

• JOAN GARDNER OLLMANN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• MARLENE C KAYSER REVOCABLE TRUST DTD NOVEMBER 8, 2000

  MEMBER posee más del 5% pero menos del 10%

• MICHAEL GARDNER OLLMANN

  PORTFOLIO MANAGER posee más del 5% pero menos del 10%

• THE JFO FAMILY TRUST

  MEMBER posee más del 5% pero menos del 10%

• THOMAS C KAYSER REVOCABLE TRUST DTD NOVEMBER 8, 2000

  MEMBER posee más del 5% pero menos del 10%

• CAROL M KAYSER

  TRUSTEE

• CAROL M KAYSER

  TRUSTEE

• GARY FLOYD OLLMANN

  CO-TRUSTEE/PRESIDENT/MANAGING MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• JOAN GARDNER OLLMANN

  CO-TRUSTEE/CCO posee más del 50% pero menos del 75%

• RICHARD ARCHER OGLESBY

  TRUSTEE

• Bates Financial Advisors Inc
• Savant Capital LLC
• Focus Wealth Planning Inc

• The Evolution of Heritage Way Advisors' 13F Holdings: Q3 2021 vs. Q4 2021