Legacy Financial Strategies LLC

Legacy Financial Strategies LLC, también conocida como LEGACY FINANCIAL STRATEGIES, LLC, es una compañía de responsabilidad limitada con sede en Missouri que cuenta con 10 empleados, nueve de los cuales ocupan posiciones de asesoramiento. El estado de SEC de la firma se encuentra actualmente listado como Aprobado, con una fecha de registro del 1 de julio de 2016. A pesar de atender a un grupo relativamente pequeño de clientes (10), Legacy Financial Strategies LLC está dedicada a proveer servicios de análisis financiero de alta calidad para ayudar a individuos y organizaciones a alcanzar sus metas financieras.

• CHRISTOPHER DAVID PROCTOR

  CHIEF FINANCIAL OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• DAVID PATRICK DWYER

  MINORITY OWNER ; PRINCIPAL posee más del 5% pero menos del 10%

• HEATHER N HARDMAN

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• JACOB ANDREW WATTS

  MINORITY OWNER ; PRINCIPAL posee más del 5% pero menos del 10%

• MICHAEL VOORHEES WREN

  PRINCIPAL, IAR posee más del 10% pero menos del 25%

• MICHAEL WAYNE LUTZ

  CEO, MANAGING MEMBER posee menos de 5%

• RONALD D LUTZ

  MINORITY OWNER; NON-EMPLOYEE posee más del 5% pero menos del 10%

• RONALD D. LUTZ, TRUSTEE FOR THE MICHAEL W. LUTZ IRREVOCABLE SPENDTHRIFT TRUST

  TRUST posee 75% o más

• MICHAEL WAYNE LUTZ

  CEO, MANAGING MEMBER posee 75% o más

• ETF Portfolio Partners Inc
• Cognios Capital LLC
• Wealth Management Advisors Inc
• Client One Securities LLC
• The Retirement Planning Group Inc
• Change PATH LLC
• Tortoise Investments Partners LLC
• Samson Capital Management LLC
• Logia Portfolio Management LLC
• Tortoise Index Solutions LLC

• Navigating the Shifts: Unveiling Legacy Financial Strategies, LLC's Evolution from Q4 2023 to Q1 2024
• The Legacy Financial Strategies Portfolio: Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings Comparison

• SCHWAB STRATEGIC TR $20,031k
• SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ $19,856k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $12,333k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $8,533k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $7,403k
• SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF $4,983k
• Berkshire Hathaway, Inc. $2,691k
• PIMCO ETF TR $1,837k
• SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL $1,221k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $1,181k