Legacy Wealth Management Inc

Legacy Wealth Management Inc, una corporación de Tennessee, es una firma de asesoría financiera aprobada por la SEC con 23 empleados, 18 de los cuales se desempeñan en roles de asesoramiento. Con una rica historia que se remonta a 1982, Legacy Wealth Management actualmente atiende a 10 clientes brindando guía y consulta financiera experta.

• CATHY ANN SIMMONS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• DUNCAN L MILLER

  MANAGING DIRECTOR OF CLIENT SERVICE posee más del 10% pero menos del 25%

• E CHARLES JALENAK

  DIRECTOR & CHAIRMAN OF THE INVESTMENT COMMITTEE posee más del 5% pero menos del 10%

• HALLIE L PEYTON

  DIRECTOR OF CLIENT SERVICE posee más del 5% pero menos del 10%

• HOWARD CLIFTON DAVES

  CONTROLLER posee menos de 5%

• JAMES J. ISAACS

  CEO & PRESIDENT posee más del 10% pero menos del 25%

• LINDSEY BELL MAZZOLA

  DIRECTOR OF CLIENT OPERATIONS posee más del 5% pero menos del 10%

• ROBIN KEITH SIEVERS

  DIRECTOR OF CLIENT SERVICE posee más del 5% pero menos del 10%

• Dorian Eason Asset Management LLC
• WOLF River Capital Management LLC
• POPE Asset Management LLC
• JCAP Advisors LLC
• TD Capital Management LLC
• Additive Advisory and Capital LLC
• Silverleafe Capital Partners LLC
• Kimery Wealth Management LLC
• Private Wealth Management Inc
• Vishria BIRD Financial Group LLC

• Navigating the Winds of Change: Legacy Wealth Management's Strategic Shifts in Q4 2023 vs. Q1 2024
• Legacy Wealth Management, Inc Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Legacy Wealth Management's Fund Holds Strong in Q1 2023: A Look at the Latest 13F Holdings

• ISHARES TR RUS 1000 ETF $191,264k
• SCHWAB STRATEGIC TRUST $162,788k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $65,552k
• SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF $56,285k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $48,596k
• ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF $18,142k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $4,080k
• SCHWAB STRATEGIC TR $2,869k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $2,558k
• SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF $1,832k