LGL Partners LLC

LGL Partners LLC, legalmente conocida como LGL PARTNERS, LLC, es una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Delaware y cuenta con 24 empleados, 13 de los cuales desempeñan funciones de asesoramiento. Actualmente, la empresa presta servicios a un único cliente y ha sido aprobada por la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), con una fecha de registro del 13 de septiembre de 2017.

• ANDREW PATRICK MEHALKO

  CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• CHRISTOPHER LEITH FAGLEY

  CHIEF OPERATING OFFICER posee menos de 5%

• FWM HOLDINGS, LLC

  DIRECT OWNER OF LGL PARTNERS posee 75% o más

• JAMES CLEMENT MCGRATH

  CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• KATHLEEN ELIZABETH KEATING

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• KEITH MITCHELL BLOOMFIELD

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee menos de 5%

• PAUL SCOTT GREGORCHUK

  EXECUTIVE CHAIRMAN posee menos de 5%

• 400 ACQUISITION LLC

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• 76 WEST HOLDINGS LLC

  MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• ERIC STUART SCHWARTZ

  MEMBER posee 75% o más

• WEALTH PARTNERS CAPITAL GROUP, LLC

  MEMBER posee 75% o más

• FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC
  Estados Unidos

• Baldwin Investment Management LLC
• Permit Capital Advisors LLC
• FFT Wealth Management LLC
• LIVE YOUR Vision LLC
• Bristol Advisors LLC
• SAGE Financial Group Inc
• Hirtle Callaghan & Co LLC
• BALA Capital Group LLC
• Cheswold Lane Asset Management LLC
• Beach Investment Management LLC

• The Rise and Fall of Q4 2022 Fund Holders: A Look at Lgl Partners' 13F Holdings

• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $44,008k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $24,365k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $19,401k
• ISHARES $16,530k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $13,820k
• ISHARES TR CORE MSCI EAFE $10,574k
• ISHARES $7,746k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $7,384k
• ISHA $6,781k
• ISHARES TR NATIONAL MUN ETF $6,590k