Litman Gregory Asset Management LLC

Litman Gregory Asset Management LLC, también conocida como LITMAN GREGORY ASSET MANAGEMENT, LLC, es una compañía de responsabilidad limitada con sede en California que ofrece servicios profesionales de asesoría financiera. Con un equipo de 56 empleados, incluyendo 21 asesores, la firma atiende a las necesidades financieras de 371 clientes. Litman Gregory Asset Management LLC es una entidad registrada con un estado de "Aprobado" según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, y ha estado registrada desde el 29 de diciembre de 1995.

• ALICE LOWENSTEIN

  PRINCIPAL, DIRECTOR OF INVESTMENT MANAGMENT SERVICES GROUP posee menos de 5%

• BURKHART, JR., CHARLES, BYRON

  MANAGER posee menos de 5%

• CHRISTOPHER C WHEATON

  MANAGING PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR posee más del 5% pero menos del 10%

• CRAIG BERNARD KELLER

  MANAGING PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR posee menos de 5%

• CRAIG LITMAN

  MANAGING PRINCIPAL, CO-FOUNDING PARTNER posee más del 10% pero menos del 25%

• GRETCHEN CAROL HOLLSTEIN

  PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR posee menos de 5%

• JENNIFER ANN CECCARELLI

  PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER, CHIEF OPERATIONS OFFICER, INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES GROUP posee menos de 5%

• JEREMY LAWRENCE DEGROOT

  MANAGING PRINCIPAL, CHIEF INVESTMENT OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• JOHN FRANK CHEE

  PRINCIPAL, SENIOR RESEARCH ANALYST posee menos de 5%

• JOHN MICHAEL BAXMAN

  PRINCIPAL, SENIOR ADVISOR posee menos de 5%

• KENNETH EDMOND GREGORY

  MANAGING PRINCIPAL, CO-FOUNDING PARTNER posee más del 10% pero menos del 25%

• LITMAN GREGORY CAPITAL PARTNERS, LLC

  OWNER posee 75% o más

• RAJAT JAIN

  PRINCIPAL, SENIOR RESEARCH ANALYST posee menos de 5%

• RONALD TIMOTHY JOHNSON

  PRINCIPAL posee más del 5% pero menos del 10%

• ROSEMONT PARTNERS III, L.P.

  OWNER posee más del 10% pero menos del 25%

• STEPHEN A. DISENHOF

  PRINCIPAL posee menos de 5%

• STEVE MATTHEW SAVAGE

  MANAGING PRINCIPAL, CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• CHRISTOPHER C WHEATON

  MANAGING PRINCIPAL

• CRAIG BERNARD KELLER

  MANAGING PRINCIPAL

• CRAIG LITMAN

  MANAGING PRINCIPAL

• JEREMY LAWRENCE DEGROOT

  MANAGING PRINCIPAL

• KENNETH EDMOND GREGORY

  MANAGING PRINCIPAL

• ROSEMONT INVESTMENT PARTNERS III, LLC

  GENERAL PARTNER

• STEVE MATTHEW SAVAGE

  MANAGING PRINCIPAL

• JBC Financial Group Inc
• Berla George Alexander
• Insignia Capital Group LP
• JCSD Capital LLC
• Destination Wealth Management
• Litman Gregory Fund Advisors LLC
• Burton Enright Welch
• Baker Brose & Mitsutome Wealth Management LLC
• Garrison Point Funds LLC
• Bedell Frazier Investment Counselling LLC

• Litman Gregory Wealth Management LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• Litman Gregory Wealth Management's Q3 2022 Holdings: Increased bullishness on S&P 500, decreased confidence in managed futures strategies

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $41,357k
• ISHARES TR CORE S&P TTL STK $21,328k
• ISHARES TR $15,808k
• ISHARES TR CORE US AGGBD ET $15,194k
• ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF $12,300k
• ISHARES $8,560k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $5,777k
• ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR $4,432k
• ISHARES TR IBOXX HI YD ETF $4,302k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $3,715k