Meristem Family Wealth LLC

Meristem Family Wealth LLC, una empresa de responsabilidad limitada de Delaware, cuenta con un equipo de 39 profesionales, con 20 de ellos desempeñándose en roles de asesoramiento. Si bien se desconoce el número de clientes que atienden, su último estado reportado ante la SEC fue aprobado en febrero de 2000.

• CHARLES JOSEPH MAXWELL

  CEO; MEMBER, CLASS B posee más del 25% pero menos del 50%

• JAMES MICHAEL ROBBINS

  CCO, MEMBER, CLASS B posee más del 10% pero menos del 25%

• JON KENNETH CROW

  COO & TREASURER, MEMBER, CLASS B posee más del 10% pero menos del 25%

• PATRICK RYAN REGAN

  CIO; MEMBER, CLASS B posee más del 5% pero menos del 10%

• PC 3 VENTURE LLC

  MEMBER, CLASS A posee más del 25% pero menos del 50%

• KEVIN BERGMAN

  MEMBER, CLASS 3

• MICHAEL DAVID BENSON

  MEMBER, CLASS 1 posee más del 25% pero menos del 50%

• RICHARD REV TR SCHULZE

  MEMBER, CLASS 2 posee más del 25% pero menos del 50%

• CHARLES SCHWAB & CO., INC.
  Estados Unidos
• MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES LTD.
  Islas Caimán
• US BANK
  Estados Unidos

• The Advocate Group LLC
• Quantitative Advantage LLC
• Feltl Advisors LLC
• Merced Capital LP
• 360 Financial Inc
• Lifestage Wealth Management LLC
• Twele Capital Management Inc
• Marks Group Wealth Management Inc
• Cherry Tree Wealth Management LLC
• Strategic Wealth Group Registered Investment Advisor LLC

• A Shift in Wealth: Comparing Meristem Family Wealth's Q1 and Q3 2022 Holdings

• ISHA $90,830k
• ISHARES TR CORE S&P SCP ETF $25,079k
• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $17,532k
• PEPSICO INC $10,136k
• US BANCORP DEL $7,912k
• AMCOR PLC $6,944k
• Apple Inc $6,095k
• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $5,982k
• JOHNSON & JOHNSON $5,506k
• ALPS ALERIAN MLP ETF $5,313k