Modera Wealth Management LLC

Modera Wealth Management LLC, fundada en 2010, es una empresa de responsabilidad limitada con sede en Delaware, aprobada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que emplea a 69 individuos y sirve a un pequeño pero selecto grupo de 16 clientes. Con 39 de sus empleados en roles de asesoramiento, la empresa se enfoca en brindar asesoramiento financiero y servicio de primer nivel a sus clientes.

• ADAM JOSEPH LEONE

  ELECTED MANAGER posee menos de 5%

• GEORGE THOMAS PADULA

  ELECTED MANAGER posee menos de 5%

• JOHN JOSEPH CEPARANO

  ELECTED MANAGER posee menos de 5%

• MARK ANTHONY WILLOUGHBY

  CHIEF OPERATING OFFICER posee menos de 5%

• MODERA CAPITAL, INC.

  MANAGING MEMBER posee 75% o más

• ROBERT DAVID SIEFERT

  ELECTED MANAGER posee menos de 5%

• ROBERT SPENCER HOCKETT

  ELECTED MANAGER posee menos de 5%

• THERESA APRUZZESE DAYS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• THOMAS ANTHONY ORECCHIO

  ELECTED MANAGER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER posee menos de 5%

• THOMAS ANTHONY ORECCHIO

  SHAREHOLDER posee más del 50% pero menos del 75%

• NATIONAL ADVISORS TRUST COMPANY, FSB
  Estados Unidos

• Fortis Group Advisors LLC

• Investing in Q4 2022: A Look at Modera Wealth Management's 13F Holdings

• ISHARES $114,134k
• ISHARES INC CORE MSCI EMKT $46,590k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $44,168k
• ISHARES TR JPMORGAN USD EMG $40,186k
• ISHARES $31,098k
• VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF $27,425k
• VANGUARD MALVERN FDS $25,329k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF $18,157k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $17,443k
• ISHARES TR RUS 1000 ETF $15,678k