Morningstar Investment Management LLC

Morningstar Investment Management LLC, una Compañía de Responsabilidad Limitada con sede en Delaware, ha estado atendiendo a más de 1,2 millones de clientes con un equipo de 215 empleados, incluidos 56 en roles de asesoramiento. Su estado de registro de la SEC está aprobado, con fecha del 18 de octubre de 1999.

• BROCK ALLAN JOHNSON

  CO-PRESIDENT, GLOBAL RETIREMENT & WORKPLACE SOLUTIONS posee menos de 5%

• DANIEL NEEDHAM

  CO-PRESIDENT posee menos de 5%

• LORI ANN LOFTUS

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER & SECRETARY posee menos de 5%

• MATTHEW JOSEPH RADGOWSKI

  MANAGING DIRECTOR posee menos de 5%

• MORNINGSTAR, INC.

  SOLE MEMBER posee 75% o más

• JOSEPH D MANSUETO

  SHAREHOLDER posee más del 50% pero menos del 75%

• Tradewise Advisors Inc
• LSV Asset Management
• Aberdeen Wealth Management LLC
• Advisory Partners LLC
• Driehaus Capital Management LLC
• Prospect Partners LLC
• Kabouter Management LLC
• PPC Investment Partners LP
• WPAM Advisers LLC
• Lodestar Investment Counsel LLC

• Tracking the Q3-Q4 2022 Holdings Comparison of Morningstar Investment Management LLC

• ISHARES TR $61,743k
• GLOBAL X FDS $55,910k
• JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD $48,694k
• SPDR SERIES TRUST $32,611k
• VANGUARD SCOTTSDALE FDS $20,840k
• VANGUARD MALVERN FDS $19,293k
• Schwab US Tips ETF (SCHP) $15,699k
• SCHWAB STRATEGIC T $12,647k
• VANGUARD BD INDEX FD INC $11,992k
• SCHWAB STRATEGIC TR $8,466k