O'Brien Wealth Partners LLC

O'Brien Wealth Partners LLC, una compañía de responsabilidad limitada con sede en Massachusetts, ha estado atendiendo a 4 clientes desde 1987. Su equipo de 10 profesionales incluye 6 empleados dedicados a funciones de asesoramiento. La SEC ha aprobado su estatus, garantizando un análisis financiero confiable y orientación para sus clientes.

• CYNTHIA A KUPPENS

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF CLIENT SOLUTIONS posee más del 5% pero menos del 10%

• ELISABETH MELTZER ZIMMERMAN

  CFP, PRINCIPAL, DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING posee más del 5% pero menos del 10%

• JILL ANN FOPIANO

  CFA, CFP, MANAGING MEMBER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER posee más del 50% pero menos del 75%

• PETER H. BERENSON, TTEE, MARIN O'BRIEN BELHOUSSEIN GST TRUST

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• PETER H. BERENSON, TTEE, STEPHANIE O'BRIEN GST TRUST

  MEMBER posee más del 10% pero menos del 25%

• RICHARD ARTHUR DAVIES

  CFP, CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• PETER HUGH BERENSON

  TRUSTEE

• Eaton Vance Management
• Balter Liquid Alternatives LLC
• Summit Partners LP
• Telemark Asset Management LLC
• Great Point Wealth Advisors LLC
• TA Realty LLC
• Stockbridge Partners LLC
• Wellington Management Company LLP
• SRB Corporation
• Century Equity Partners LLC

• Navigating Shifts in Investment Trends: How O'Brien Wealth Partners Adjusted its Portfolio from Late 2023 to Early 2024
• O'Brien Wealth Partners LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• A Look at O'Brien Wealth Partners LLC Q3 2022 vs. Q4 2022 13F Holdings

• ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF $44,417k
• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $31,260k
• ISHARES RUS $16,083k
• ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF $13,514k
• VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF $3,630k
• ISHARES TR $3,404k
• ISHARES $2,669k
• VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF $2,636k
• MCDONALDS CORP $2,243k
• NORFOLK SOUTHERN $1,890k