Phillips Financial Management LLC

Phillips Financial Management LLC, una legítima empresa de responsabilidad limitada de Indiana, emplea a un total de 21 personas. De estos empleados, 13 tienen roles de asesoramiento, sirviendo a sus 14 clientes. La firma ha sido aprobada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. desde el 23 de julio de 2004, lo que indica que son un proveedor confiable y de confianza de servicios de inversión.

• BEN JASON LANGEL

  MANAGING MEMBER posee menos de 5%

• CHAD LEE BURCH

  MANAGING MEMBER posee menos de 5%

• JEANINE MARIE HEROLD

  MANAGING MEMBER posee más del 5% pero menos del 10%

• JENNIFER ANNE MACALEESE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• REED PAUL MILLER

  MANAGING MEMBER posee menos de 5%

• RICHARD LYNN PHILLIPS

  MANAGING MEMBER posee más del 50% pero menos del 75%

• SHANNON HICKS HARDIEK

  MANAGING MEMBER posee más del 25% pero menos del 50%

• QBOX Fiduciary Solutions LLC
• Dickmeyer Boyce Financial Management Inc
• Galecki Financial Management Inc
• Monarch Capital Management Inc
• Compass Financial Advisors LLC
• Lincoln Financial Securities Corporation
• Vestia Advisors LLC
• Lincoln Financial Advisors Corporation
• Security Financial Services Inc
• Howard Bailey Securities LLC

• Phillips Financial Management, LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Investing in the Future: Analyzing Phillips Financial Management's Q3 and Q4 2022 13F Holdings

• ISHARES TR CORE S&P500 ETF $53,462k
• ISHARES TR CORE S&P MCP ETF $51,102k
• ISHARES TR CORE US AGGBD ET $39,328k
• ISHARES TR S&P 500 VAL ETF $38,800k
• iShares Core MSCI Total Intern $36,786k
• VANGUARD CHARLOTTE FDS $24,584k
• VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF $23,575k
• ISHARES $19,967k
• VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT $18,052k
• ISHARES TR $16,779k