Portfolio Solutions LLC

Portfolio Solutions LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Michigan, cuenta con un equipo de 14 profesionales, de los cuales 7 se desempeñan en capacidades de asesoramiento. Si bien no se especifica el número exacto de clientes a los que sirven, su estado registrado en la SEC aparece como "Aprobado", lo que indica que están registrados y autorizados para llevar a cabo negocios. Su historial regulatorio se remonta al 13 de julio de 1999.

• ANTHONY ROBERT WATSON

  CHIEF INVESTMENT OFFICER posee menos de 5%

• JAMES SCOTT GLADNEY

  CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee menos de 5%

• JOHN ROBERT BERGMANN

  PRESIDENT AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• LIBERTY PS HOLDINGS, LLC

  MEMBER posee 75% o más

• JAMES S. GLADNEY 1992 REVOCABLE TRUST

  MEMBER posee 75% o más

• Straightline Group LLC
• Baron Wealth Management LLC
• Arbor Wealth Advisors LLC
• Retirement Funding Advisors Inc
• Trustee Empowerment & Protection Inc
• LJPR LLC
• SS&H Financial Advisors Inc
• Ficast Corporation
• Confidential Management Advisors Inc
• William MACK & Associates Inc

• Portfolio Solutions' Q2 2022 vs. Q3 2022 Holdings Comparison: Changes in Value and Company Holdings

• VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT $343,520k
• ISHARES $104,410k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F $69,246k
• VANGUARD INTL EQUITY INDEX F $68,169k
• ISHARES TR NATIONAL MUN ETF $43,551k
• VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF $40,380k
• SCHWAB STRATEGIC TR $7,161k
• Schwab Aggregate Bond ETF (SCH $5,273k
• ISHARES TR $4,491k
• ISHARES TR $4,092k