Private Ocean LLC

Private Ocean LLC, una compañía de responsabilidad limitada con sede en California, emplea un total de 53 personas, de las cuales 24 ocupan roles de asesoramiento. Actualmente presta servicio a dos clientes y está registrada como una firma aprobada por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos desde marzo de 1984.

• FRANK JOSEPH JONES

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR posee menos de 5%

• FREDERICK EDWARD DOPFEL

  DIRECT OWNER / CO- INVESTMENT COMMITTEE CHAIR posee menos de 5%

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee menos de 5%

• JUSTIN KARL HULT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• SUSAN DIANE DUVALL-DICKSON

  CHIEF OPERATING OFFICER posee menos de 5%

• THE KYLE DICKSON AND SUSAN DUVALL- DICKSON REVOCABLE TRUST

  DIRECT OWNER posee más del 10% pero menos del 25%

• TIMOTHY JORSTAD

  DIRECT OWNER posee más del 10% pero menos del 25%

• WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC.

  DIRECT OWNER posee más del 10% pero menos del 25%

• WILLIAM HARRY BOCKWOLDT

  DIRECT OWNER posee más del 10% pero menos del 25%

• ANDREA L. SHIELDS-DICKSON

  BENEFICIARY posee más del 50% pero menos del 75%

• GREGORY HUGH FRIEDMAN

  OWNER posee 75% o más

• SARA D. HARRAH

  BENEFICIARY posee más del 50% pero menos del 75%

• Global Retirement Partners LLC
• Stewart Wealth Management Inc
• Hutchinson & Ziegler Financial Advisors Inc
• Polaris Equity Management Inc
• EQIS Capital Management Inc
• LYLE Allan GLEN
• Jocelyn Investment Management LLC
• Polaris Greystone Advisory Group LLC
• O'Donnell Financial Services LLC
• Ohana Advisors Management LLC

• Navigating the Waves of Change: A Deep Dive into Private Ocean, LLC's Investment Shifts
• Private Ocean, LLC Q1 2023 vs. Q2 2023 13F Holdings Comparison
• Private Ocean, LLC Q4 2022 vs. Q1 2023: Insights into Holdings Comparison