Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management, una corporación de Carolina del Norte, ha estado sirviendo a clientes desde 1988. Con un equipo de 15 empleados, incluyendo 10 en roles de asesoramiento, su compromiso con el bienestar financiero ejemplifica su estatus de aprobación de la SEC. Aunque no están seguros del número de clientes atendidos, su reputación como una firma de gestión de patrimonio confiable sigue siendo sólida.

• ALLISON HUGHES HEWETT

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• DAVID BEELER GILBERT

  EXECUTIVE VICE PRESIDENT posee menos de 5%

• JOHN RICHARD SHEETS

  CHAIRMAN posee más del 50% pero menos del 75%

• PAUL THOMAS ANTHONY

  PRESIDENT posee menos de 5%

• STEPHEN TODD SHEETS

  MINORITY OWNER posee más del 10% pero menos del 25%

• TRENT RYAN SHEETS

  WEALTH MANAGER posee más del 10% pero menos del 25%

• Blue Rock Wealth Management LLC
• Arbor Investment Advisors LLC
• Sheets Smith Investment Management LLC
• Horizon Financial Services LLC
• Schaller Investment Group Inc
• Salem Investment Counselors Inc
• Timonier Family Office Ltd

• Sheets Smith Wealth Management Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• 2022 Q3 vs Q4: Sheets Smith Wealth Management's 13F Holdings Analysis

• Amazon.com Inc $7,451k
• Alphabet Inc $6,818k
• BlackRock, Inc. $2,785k
• LABORATORY CORP AMER $1,649k
• COSTAR GROUP INC $1,279k
• FIRST CITIZENS BCSHS -CL A $1,244k
• ADP $1,185k
• ADOBE INC $1,132k
• ISHARES $928k
• EDWARDS LIFESCIENCE $926k