Successful Portfolios LLC

Successful Portfolios LLC es una compañía de responsabilidad limitada con sede en Florida que ofrece servicios de asesoramiento financiero a sus 3 clientes. Con un equipo de 4 empleados, todos ellos actuando como asesores, Successful Portfolios LLC ha sido aprobada por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos desde su registro el 2 de enero de 2015.

• DAVID LLOYD BENNETT

  VICE PRESIDENT posee más del 25% pero menos del 50%

• HARLEY PARKER EVANS

  MANAGING MEMBER, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee 75% o más

• JOSEPH CHARLES BAER

  MANAGING MEMBER, CHIEF OPERATING OFFICER posee más del 5% pero menos del 10%

• INTERACTIVE BROKERS LLC
  Estados Unidos

• Seminole Advisory Services LLC
• Fiduciary Partners Investment Consulting LLC
• Provise Management Group LLC
• Csenge Advisory Group LLC
• Flaharty Asset Management LLC
• Client 1st Advisory Group LLC
• Mutual Trust Asset MGMT Inc

• Navigating the Waves of Change: A Deep Dive into Q1 2024 Investment Shifts
• Successful Portfolios LLC Q3 2023 vs. Q4 2023 13F Holdings Comparison
• Successful Portfolios LLC Q2 2023 vs. Q3 2023 13F Holdings Comparison
• The Success Story of Successful Portfolios LLC: A Look at Q3 2022 vs. Q4 2022 Holdings

• SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT $7,429k
• SCHWAB STRATEGIC TR $6,444k
• SCHWAB STRATEGIC T $4,258k
• SCHWAB STRATEGIC TR $2,234k
• MICROSOFT CORP $2,224k
• WALMART INC COM $1,706k
• DUKE ENERGY CORP $1,588k
• HOME DEPOT INC $1,540k
• SELECT SECTOR SPDR $1,538k
• Schwab Aggregate Bond ETF (SCH $1,524k