The Milestone Group Inc

BOK Financial Private Wealth, Inc., anteriormente conocida como The Milestone Group Inc, es una corporación CO con sede en Colorado, con 28 empleados, 18 de los cuales tienen roles de asesoramiento. La empresa tiene un estado de aprobación actual de la SEC y ha estado registrada desde el 6 de marzo de 1996, atendiendo a 41 clientes.

• BOK FINANCIAL CORPORATION

  DIRECT BENEFICIAL OWNER posee 75% o más

• DAVID CHARLES SEGO

  MANAGING DIRECTOR posee menos de 5%

• GREGORY AYRES WHEELER

  CHIEF EXECUTIVE OFFICER posee menos de 5%

• MARK STEPHEN MARRONE

  CHIEF COMPLIANCE OFFICER posee menos de 5%

• MINDY MARGARET MAHANEY

  DIRECTOR posee menos de 5%

• SCOTT BRADLEY GRAUER

  CHAIRMAN posee menos de 5%

• CHRISTOPHER CLINE FREIMUTH

  MANAGING DIRECTOR posee menos de 5%

• CLINT SCOTT DISHMAN

  MANAGER, STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS posee menos de 5%

• ERIC SCOTT HOLT

  MANAGING DIRECTOR posee menos de 5%

• KIMBERLY A BRIDGES

  DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING posee menos de 5%

• SHELLY ANN CLEVELAND

  TAX OFFICER, TREASURER posee menos de 5%

• STEPHEN MICHAEL WYETT

  MANAGING DIRECTOR, INVESTMENTS posee menos de 5%

• STEVEN E. NELL

  CHIEF FINANCIAL OFFICER posee menos de 5%

• GEORGE BRUCE KAISER

  INDIRECT BENEFICIAL OWNER posee más del 50% pero menos del 75%

• NCP Capital Management LLC
• Seneca Management LLC
• Essential Investment Partners LLC
• Braddock Financial LLC
• RK Capital Management LLC
• ALPS Advisors Inc
• KSL Advisors LLC
• Investment Research Corp
• Smith Capital Investors LLC
• Davidson Fixed Income Management Inc

• BOK Financial Private Wealth, Inc. Q2 2023 vs. Q3 2023: A Comparison of 13F Holdings
• Breaking Down BOK Financial Private Wealth's Q4 2022 vs. Q1 2023 Holdings